Il tasso di rendimento è l’indicatore percentuale che misura la redditività di un investimento in un determinato arco temporale. Rappresenta lo strumento principale per valutare l’efficienza di un’operazione finanziaria e per confrontare diverse opportunità d’investimento all’interno di un portafoglio. 1. La Formula del Rendimento Matematicamente, il tasso di rendimento si ottiene rapportando il guadagno (o la perdita)ContinuaContinua a leggere “Tasso di Rendimento: Calcolo e Importanza”
Archivi dei tag:Total Return
Fondi Absolute Return e Total Return: Differenze, Strategie e Asset Allocation Unconstrained
Nel comparto del risparmio gestito moderno, l’evoluzione delle tecniche di asset allocation ha imposto il superamento della gestione attiva tradizionale basata sul concetto di Relative Return (rendimento relativo). Nei fondi comuni classici, la performance del gestore viene valutata esclusivamente in relazione alla sua capacità di battere un indice di riferimento passivo (il Benchmark, come l’S&P 500 o l’MSCIContinuaContinua a leggere “Fondi Absolute Return e Total Return: Differenze, Strategie e Asset Allocation Unconstrained”
Rendimento Total Return: Capital Gain e Dividendi
Il total return (rendimento totale) rappresenta il rendimento complessivo di un portafoglio generato sia dal reddito (sotto forma di dividendi, cedole e interessi), sia dalla rivalutazione del capitale, ovvero il capital gain (realizzato e non realizzato). A differenza delle misure parziali, il total return fornisce una visione olistica della reale performance di un investimento nel tempo. 1. Componenti delContinuaContinua a leggere “Rendimento Total Return: Capital Gain e Dividendi”